D. Gray Man: Nea se aproxima de Allen e Apocryphos aparece no circo Garvey
RESENHA: Capítulo 235 - adeus à A. W. - Vermelho e o cachorro

A história continua contando o passado de Allen Walker no Garvey Circus, lugar onde conheceu Mana. No desenrolar da história, enquanto o garoto fazia seu trabalho, algumas lembranças de Nea, o décimo terceiro, aparecem em sua memória. Ainda, Apocryphos aparece no circo.
O capítulo começa encerrando o diálogo do capítulo anterior entre a Road e o General Cross Marian. Cross parece se importar com a garota que foi possuída pelo Noah do Sonho. Durante a conversa, o Noah assumiu o controle do corpo da garota. Então, Cross tenta convencer a Road de que ela deve resistir aos poderes dele. Só assim ela poderia salvar o Mana e a si próprio. Mas o corpo da garota some após ela dizer uma triste frase: "então me mate". Road não vê outra maneira de impedir o Noah dentro dela se não matando-a.
Em seguida, o capítulo muda de cenário. Somos levados até o Garvey Circus. Aqui no circo, o garoto ainda não tinha recebido o nome Allen Walker, ele nem mesmo lembra de seu nome verdadeiro. Ele é chamado, pelos membros da trupe, de Vermelho (por causa do braço) e seu trabalho é ser um "faz tudo". Ele tem que limpar, servir a comida e outras coisas.
Enquanto lavava as roupas do pessoal na rua, Vermelho esteve acompanhado o tempo todo de Allen, o cachorro de Mana. Fazia muito frio lá fora, a neve era muito gelada. Para esquentar o garoto que reclamava do frio, o cão encosta em Vermelho e acaba dormindo. No momento do toque do cachorro Allen, o menino começa a ter alguns sentimentos e lembranças que ele não entende.

Acontece que essas lembranças e sentimentos são do Nea. O décimo terceiro está tentando assumir o controle de Allen (no momento conhecido como Vermelho). Allen é um menino emocionalmente frágil. Foi abandonado pelos pais, teve que trabalhar no circo, onde é, às vezes, maltratado pelos colegas. Sempre se sentiu sozinho. Por isso, quando o cão encosta nele para o aquecer, o toque do cão o emociona. Não estava mais sozinho, agora tinha um amigo pensava ele. E é nesse momento de fragilidade que o décimo terceiro Noah, Nea, aparece em suas memórias. Mas logo em seguida as lembranças desaparecem. Allen fica confuso. Ignora as imagens que viu pois pensa apenas que estava imaginando coisas.
Nesse meio tempo, o Cosimo, um palhaço da trupe que pode perder seu cargo para Mana, planeja algo perverso. Enquanto estava procurando o cachorro de Mana para dar "comida" à ele (já explico o porquê das aspas), ele se depara com Apocryphos. Sabemos que Apocryphos é uma innocence que tenta proteger o "Coração" de todas as formas. Podemos esperar alguma batalha vindo aí. Provavelmente ele vai tentar matar Mana. Mas o general Cross está na cidade observando Mana e se Apocryphos tentar alguma coisa, Cross deve intervir de alguma maneira.

Após esbarrar em Apocryphos, Cosimo encontra o cachorro junto do Allen. Ele se aproxima. Explica que está preocupado com o cão e tenta dar comida à ele. Mas Cosimo tem inveja e ódio de Mana por ser melhor que ele nas apresentações. Então, o palhaço colocou veneno na comida do cachorro de Mana. Mas Allen percebe as intenções do homem e tenta impedir. Porém Cosimo é mais rápido. Ele esfrega a comida na boca do cachorro e quando Allen tenta pará-lo, o homem espanca o garoto que acaba desmaiando. Ao acordar, não encontra o cão. Tudo que vê é apenas um mini chapéu que o cachorro usava. Se desespera e corre para procurar o cachorro. O encontra no show, fazendo uma apresentação junto com seu mestre, Mana. O cão havia escapado.
Depois do show o cão vai até o garoto. E mais uma vez, o cão se mostra um amigo de Allen. Ao colocar o chapéu no cachorro e acariciar seu rosto, o animal lambe o braço esquerdo do garoto. O braço que tem um aspecto esquisito, meio demoníaco até, foi encostado pela língua de um cachorro. Este mesmo braço que afastou as pessoas dele, agora foi aceito por seu novo amigo. Allen que foi rejeitado por todos por ter um braço diferente, agora olhava para cão como um amigo que o aceitava do jeito que ele é. Para um garoto sozinho e desprezado por muitos, esse simples gesto do cão o emociona.
Entretanto, no dia seguinte Allen encontra Mana enterrando o cão. Parece que quando Cosimo esfregou a comida na boca do cachorro, o animal deve ter ingerido um pouco de veneno. E essa breve amizade acabou desta forma trágica.